想在價位高、收益率低的市場賺錢不容易,一個辦法是賭對政
治風向。最近的熱門投資是押注哪個新興市場國家領導人將下台,巴西已呼之欲出,另一個目標正指向南非和馬來西亞。
早在巴西眾議院17日表決通過彈劾總統羅賽芙前,巴西金融市場就已歡聲雷動,對羅賽芙可能下台報以掌聲。
隔天 ,投資人爭先恐後搶購阿根廷新政府發行的第一批債券。
這兩個拉丁美洲國家都深陷經濟困境,但投資人賭的是新領導人上台後可能調整政策,提振當地股、債市。
普信集團新興市場債券基金經理人穆亞迪說:「 投資人尋找的是有轉機的稀有題材。」
這種押寶方式在新興市場很明顯,但未必 總是能獲利。
上一波政權移轉是在2014年,當時莫迪接任印度總理、佐科威選上印尼總統,雙印股市在選前數月分別大漲約20%,漲勢持續至年底。但如今投資人對雙印的改革步調漸失耐心。
新政府上台被視為當前重要的投資題材,因為現在有吸引力的投資選項不多,也因為許多市場齊漲齊跌,隨商品價格或美國利率等變數起舞。
有趣的是猜下一個倒台的領導人是誰。目前名列前茅的是南非總統祖馬與馬來西亞總理納吉。兩人都面臨貪汙指控,辭職壓力日增,不過背後都有強大的政黨力量撐腰。
投資人看好這兩國擁有年輕人口,充滿潛力;隱憂是倚賴商品出口,且因領導人不得民心、黨派勢力根深柢固而面臨政策癱瘓。
但一旦政府更替帶來新氣象,貨幣升值、企業盈餘改善、投資信心轉強,都可能讓押對寶的投資人大賺一筆。
風險在於,新興國家沈痾嚴重且全球經濟疲弱,樂觀氣氛可能迅速消散。腐敗政府可能苟延殘喘,繼續向下沈淪。
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>勞工貸款2016年
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