野村證券科技產業分析師陳鈞寧指出,台北國際電腦展(Computex)即將登場,預期本次物聯網應用、工業4.0將是兩大亮點,取代PC相關議題成為主角,並青睞華碩(2357)、廣達、研華三指標股。
整體而言,野村較看好工業電腦指標股,可受惠正在啟動的物聯網基礎建設 ,至於一般PC ODM廠雖然也積極切入相關領域,不過,其商業模式與物聯網「低量多樣」需求仍有差異,加上PC ODM廠營收規模向來較大,來自物聯網領域的營收貢獻,自然也就微不足道。
陳鈞寧分析,物聯網與傳統PC領域幾乎已經正式交叉,根據研調機構Gartner估計,物聯網相關裝置未來數年將出現20%的年複合成長率,不過,PC出貨量自2012年以來,卻陷入連續性衰退,因此,相關供應鏈廠商須持續在物聯網領 域投入更多資源,以搭上未來商機。
野村證券此時跳出來,率先外資圈剖析今年Computex展亮點所在,可望引領市場聚 焦。
大型本土投顧法人亦指出,NB廠營運在第1季落底後,不少業者看好第2季出貨將較首季增長,不過,對代工廠而言,主要動能將來自非NB業務,像是廣達、英業達等受惠資料中心客戶的伺服器需求旺盛,仁寶則獲得更多中國智慧型 手機客戶訂單。
今年適逢520政黨輪替,市場目光過去一段時間以來,完全被新政府政策、兩岸關係所吸引,因此,對台北國際電腦展的關注力明顯降低。
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